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1、结(jie)合细分领域中观(guan)指(zhi)标(biao)来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边(bian)际回暖，消(xiao)费电(dian)子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

2、4、一级镍产业链，上半年(nian)表观消费量相对突出，导致国(guo)内(nei)库存累库不明(ming)显(xian)，但拆解来看(kan)，传统需求表现增(zeng)量(liang)较小，下半年仍有较多新增产能计划(hua)投产，国内(nei)仍面临一级镍累库(ku)压力。从估(gu)值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡(heng)，截(jie)止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下(xia)探至11.6万元/吨左(zuo)右，进(jin)一(yi)步向下(xia)试探湿法一体化成(cheng)本，而原料方面来(lai)看，MHP产量持续释放，但新能源(yuan)端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化(hua)为电积镍库存形式(shi)存在。因此，从一级镍方(fang)面来看，下半年压力或将逐步显现，预(yu)计镍价低(di)位震荡运行(xing)。