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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润(run)分层，腰部企(qi)业(ye)业绩企稳，尾(wei)部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的(de)集体回升，偏(pian)向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额(e)占比提升，私募量化在 A 股市场(chang)中 的定(ding)价权增(zeng)强。鉴于(yu)近一年微盘(pan)股的超额(e)收(shou)益与 Wind 全 A 指数的(de)换手率强相关， 结合资产荒背景下(xia)，股市量能至少不弱，量化(hua)资金在下半年(nian)仍有强话语权，这利于(yu)小微盘的配置(zhi)。

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