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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能(neng)还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻(xun)找结(jie)构性机(ji)会的重心。

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2、财联社6月29日讯(xun)（编辑 若宇(yu)）近期，Meta、小米等巨头已推出多(duo)款AI眼(yan)镜产品(pin)，雷鸟创(chuang)新创始人兼CEO李宏伟表示(shi)，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以(yi)上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部(bu)分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京(jing)电子走出(chu)8天5板，TWS智能眼镜方案已(yi)批量交付的好(hao)上好收获两连板。