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分析人士认(ren)为，这一变化缘于(yu)二季度以来(lai)，受美(mei)元指数大幅下跌、国内(nei)经济稳中偏(pian)强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应(ying)降低。综(zong)合判断，短期(qi)内人民币汇率将保(bao)持稳中偏(pian)强态势。

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中光学3月3日在互(hu)动平台表(biao)示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年(nian)报中表示，公司玻璃晶圆(yuan)产(chan)品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻(bo)璃(li)晶圆和(he)深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶(jing)圆再裁剪(jian)切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料(liao)。

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⚑風(fēng)(feng)格(ge)與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月(yue)份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告(gao)披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預(yu)期落地都昰(shì)下一箇(gè)(ge)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業(ye)企業盈利、庫(kù)存(cun)堦段、行(xing)業景(jing)氣(qì)(qi)度等(deng)多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績(ji)脩復(fù)(fu)的領(lǐng)(ling)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能(neng)力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估(gu)值、交易、週(zhou)期堦段(duan)咊賽(sài)道價值等(deng)多箇維(wei)度，本(ben)期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導(dao)體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色(se)金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點(dian)關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固(gu)態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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不懂不做，巴(ba)菲特一直如此。但懂有时(shi)候要有个过程，巴菲(fei)特也不例外，也会碰到以(yi)为懂了(le)但后来发现其实不完全懂的东西。另外(wai)，巴菲特公司还有(you)其他人管投资，巴菲特是放权给他们做的，但他们的理解有时候和他会不(bu)完全一样，所以大家看到的巴菲特(te)的持股未(wei)必一定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就不(bu)是巴(ba)菲特(te)的风格，通用汽车也不是。在(zai)石油公司上巴菲特也认为(wei)自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）

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