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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增(zeng)速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度(du)等維(wéi)(wei)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有(you)朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如(ru)汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域(yu)，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)(yin)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等(deng)零(ling)售領域盈(ying)利(li)有朢持續改善；

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多(duo)个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店😡💓、电子产品店都有不少顾客光顾🍅🍓🍆，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中😻💋，去茶山也显示127杯制作中🍈😠🧄。

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1、6月29日午间💗👢，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示💝🩰🍌🧄，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事👄、高管职务变动方面的不实信息💟👡，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要🥔，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🎒👅🍋，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🌽🍎💯。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响💕。

2、公告称🥦，本次交易符合公司加大对中国周边国家重大资源项目并购的战略导向💛🥻，哈萨克斯坦矿业投资环境较好，RG 金矿将与公司在塔吉克斯坦的吉劳/塔罗金矿和吉尔吉斯斯坦的左岸金矿形成良好协同效应，有助于公司未来进一步深耕矿产资源丰富的中亚地区，优化全球资源配置。