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付倍佳:上半年,港股市场(chang)第一轮行情以恒生(sheng)科技为代表的新经(jing)济产业趋势驱动为主,第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢(yi)价快速收敛为主。当前,港股PB、PE估值分(fen)位(wei)刚好回到(dao)过去10年均值,风险溢价随弱美元回摆,难言(yan)泡沫(mo)化。
细分行业来看,1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括:1)装备制造业💗,1-5月利润同比增长7.2%🍓🍄😻🍅🍓,拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥻🍌🥦,军工订单逐步放量🍒👛💌,航空航天相关设备制造😈、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%;2)TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%😻🍅🍄💝;3)消费类需求受国补政策提振🍇🍒,智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现,消费品制造业其他家用电力器具制造🍍🍒👞、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🎒👢、20.7%,必需消费稳健增长🍎🍑,农副食品加工业利润增长38.2%👢,酒饮茶制造利润增幅扩大。
公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型(xing)储能电池项目的议案》,同意公司全(quan)资孙(sun)公司(si)亿(yi)纬储能马来西亚以自有资金(jin)、发行股票募集(ji)资(zi)金及(ji)/或自(zi)筹资金(jin)(包括(kuo)但不(bu)限于银行(xing)贷款、其他金融机构融资等方(fang)式)投资建(jian)设新型储能电(dian)池项目。该项目依托国内制造优势(shi)及运营经验拟于(yu)马来西亚吉打(da)州扩建一个储能生产基地,项目投资总额不(bu)超过人民币865,377.96万元,项目建设期不超过2.5年。
1、6月重要股东增持255亿元🍏💞🩰,减持437亿元👜🌽,净减持182亿元😈,净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💛👢🍎🍓。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥾,2025年7月解禁规模为2567亿元👚💗🥔,解禁规模较2025年6月扩大,不同板块解禁规模来看,主板592亿元🥬、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元🍅🍆。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💗💖,未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥬👜🍋😠。
2、自2023年下半年以来,IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外💯🍒🍓,拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态👝🩰,多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示,2023年初全面注册制实施后😻,沪深交易所共受理10家银行IPO项目,从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报,其中有多家称是基于“战略调整”👛。
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