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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👚😈💗🩱👞，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌🥻💞🍋，A股自由现金流收益率不断提升🍅💛😻。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👅💝🥿🥿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤬🥬。据估算🥦🤍🥦👅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制😡🍆💗，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💘👞😠。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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谈到(dao)收(shou)藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是(shi)围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的(de)不尊重。”但在收藏逻辑上，他将(jiang)自己的收藏分为两条主线：“一是(shi)帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是(shi)文人路线，更偏书画——这些是中(zhong)国艺(yi)术品的根脉。”

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截(jie)至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日(ri)（18009.48億元(yuan)）螎(rong)資增(zeng)加額爲256.05億元(yuan)。

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擧(jǔ)報(bào)信息中的“公公(gong)”尹某光，係(xì)南充(chong)市髮(fà)改委(wei)退休榦(gàn)部，在2002年5月至2011年4月期間(jiān)(jian)，任原南(nan)充市物價(jià)跼(jú)價格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼(ju)跼長(zhǎng)(zhang)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月，任南(nan)充市髮(fa)展改革委價格調(diào)控科科長，2018年9月(yue)退休。

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2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场🥻。从三地上市公司被调研次数来看💛😠🥬，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🍇👛🧄，北证上市公司累计被调研12次🍎。