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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞🍅👅🌽🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰，使得即将到来的中报业绩期🍒💌，在科技、消费🩳🌽💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🥔🍆🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛💔，目前利率仍处于较低水平🩲👿👞，资产荒趋势依然存在🍆👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇🎒😈🍌🍆，我们称之为牛市阶段II🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🍒，7月科技风格占优的可能性较大。

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华兴资本控股公布🎒💘，董事会决议在稳固华兴现有业务的同时🧡🧄💘，进军Web3.0和加密货币资产领域，并批准总额为1亿美元的预算🍇😡🧅🤬，在未来两年期间用于集团发展Web3.0业务和投资加密货币资产🥝。

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阿禾(he)公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒(lei)泰市拉(la)斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木(mu)村，开(kai)通后，两地行程(cheng)从6小时缩短至3小时。

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展望下半年🥔🥬🍋，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对🍉，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💋，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💖🥕。而2018年以来👠💓🍇🥾💯，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💯🥬，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈。这个逻辑之下👿💞💋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、光智科技(ji)：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买(mai)先导电子科技股份有限(xian)公司100%股份(fen)，同时拟向不(bu)超(chao)过(guo)35名特定(ding)投资者发行股票(piao)募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以(yi)来已历时(shi)较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就(jiu)部分商业条款未达成一致意(yi)见，公司经(jing)审慎考虑，决定终止本次重(zhong)组(zu)事项。