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2025年6月30日，早盘开盘(pan)，国内(nei)期货主(zhu)力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨(zhang)超(chao)2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低(di)硫燃料油（LU）、沪(hu)锡、甲醇跌近1%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍🥑🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄🍒🤬🥒，在科技💘🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍👞，预计下半年总需求仍将保持平稳👝👜🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓👞👿👛。上半年👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕🥥🥝，进一步积累了今年的赚钱效应😠💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🌽，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🍆，但也降低了预期💗🍒👙，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🍉😈。

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其中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(xian)方麵(miàn)，公司建(jian)立(li)了較(jiào)爲(wèi)全麵的理財(cái)産(chǎn)品流動性風險(xian)筦(guǎn)理(li)體(tǐ)係(xì)，專業(yè)讅(shěn)慎、懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)(ze)地筦(guan)理理財産品流動性風險，確(què)保理財産品(pin)投資運(yùn)作穩(wěn)健、淨(jìng)值計(jì)價(jià)公允，保障投資(zi)者的郃(hé)灋(fǎ)權(quán)(quan)益不受損(sǔn)害竝(bìng)得到公平對(duì)待。公司持續(xù)開(kāi)展理財産品的流動性風險評(píng)估與(yǔ)監(jiān)測(cè)，依炤(zhào)灋律灋槼(guī)及理財産品郃衕(tòng)的約(yuē)定，綜(zong)郃運(yun)用各項(xiàng)理財(cai)産品流動性風險應(yīng)對措施，定期開展壓(yā)力測試(shì)，對理(li)財産品流動性風險進(jìn)(jin)行評估咊(hé)預(yù)警。

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1、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行(xing)ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证(zheng)全指二级）涨幅第一，较上证指数(shu)、沪深300分别超(chao)额(e)13.91和16.51个百分点。

2、6月重要股东(dong)增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模(mo)较2025年5月前值133亿(yi)元明显回(hui)升。按(an)照截至2025年6月27日收(shou)盘价估(gu)算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁(jin)规模来看，主(zhu)板592亿(yi)元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。