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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥻👙，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥿🍏👞🥻，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥭👜。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍄，红利也开始滞涨😠。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩰🍓🍄🍈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🤬🩰🥑、欧洲延缓停售油车🥾，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💞😈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🎒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👢👿，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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另一个罚单显示🥝，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🥔👘🩳。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载💋🧄，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责💋。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员👠🥒🍆。

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尽管特(te)朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候(hou)选人上周在(zai)纽约市民主(zhu)党市长初选中首轮击败前(qian)州长安德鲁・科莫 —— 但他也对(dui)所有纽约市(shi)长候选人发出(chu)了(le)更广(guang)泛的资金威胁。

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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资(zi)金的持续入(ru)市推动(dong)；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一(yi)定的(de)震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

2、WTI原油小(xiao)幅低开0.3%，报64.39美元/桶。现货(huo)黄金小(xiao)幅(fu)高开，现报3278美(mei)元/盎司(si)。美股三大期指周(zhou)一小幅(fu)高开，其中道指期涨0.28%。