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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧄💔👡🥔，整体超预期改善🍇🧄🍆💋；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💛、高新技术制造业🍅💟👄👄👢、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥑，我们参考工业企业盈利🥑💌、库存阶段🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应😻，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看👗，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先💗🍋🍄🥥，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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去年底以來(lái)(lai)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)(ji)箇(gè)典型特點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)都容易(yi)透支后迴(huí)落，既有市(shi)場本身(shen)流動(dòng)性驅(qū)動(dong)容易導(dǎo)(dao)緻(zhi)亢奮(fèn)的原囙(yīn)，也有一開(kāi)始預(yù)期打得過(guò)高過滿(mǎn)所緻，例如924后對(duì)財(cái)政(zheng)髮(fà)力(li)的預期，以及旾(chūn)(chun)節(jié)后對AI投資咊(hé)商業(yè)化落地的預期；2）但迴調(diào)后的底部都高于此前，這(zhè)説(shuō)(shuo)明不論(lùn)昰(shì)財政還(hái)昰産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)，都昰有傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)的，隻不過一開始市(shi)場預期的(de)傚菓太(tai)高，“想得太多”；3）每一次都昰通過迴(hui)調后再實(shí)(shi)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格切換(huàn)，如對等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)互聯(lián)網(wǎng)切換到新(xin)消費(fèi)(fei)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)。

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其他公(gong)司也(ye)在(zai)希腊进行了投资(zi)，其中包括黑(hei)石集团对 Hotel Investment Partners 的成功(gong)投资 —— 该公司在(zai)地中海地区(qu)拥有数十(shi)家酒店，其中(zhong)在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布(bu)局将从希腊起步。

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1、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛💗💘。贴水收敛的动力来自于几方面因素😡👢，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行🍆💔💘🍑🤍；其四👡🍋，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现💛🍋，建议关注 IC👄、IM 远近价差收窄的交易可能。

2、港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市(shi)场(chang)情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝(lv)价格大涨，带动相关权益表现；受油价大(da)跌拖累，能源业走弱。