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供需平衡方(fang)面：市场预期印尼(ni)镍矿配额在原有(you)配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其(qi)次(ci)，印尼头部镍、不锈钢一体化企(qi)业削(xue)减不锈(xiu)钢产量，以应对需求的疲(pi)软，供需整(zheng)体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预(yu)期(qi)印尼政策干(gan)扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化(hua)或将来自(zi)海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高(gao)，印尼(ni)预期干扰(rao)政策(ce)或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅(fu)下跌。

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中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元🥻👄💌💟，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍄、国防军工🩲🤍👝👝、有色金属（工业金属🥭💘🍒、贵金属🥻、小金属）👿、计算机等👙🥥👝👅。

2、行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报(bao)业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学(xue)光(guang)电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。