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货币政策在(zai)市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累(lei)计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降(jiang)准降息之后。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥻、消费电子💔👿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇，算力租赁订单持续落地🍊💓🥬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍🩰；2）中游制造领域🍉💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💟、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝🥭😡、农副产品🩱😈🥿、家电👡💘👙、家具、饰品🍅😈👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝；此外贵金属、燃气🍆🍇🥭、电力🍌👛🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞🤍，叠加供给刚性或受限💋，中报业绩有望边际改善🧄。

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配置层面，短期把握成(cheng)长方向内部的高低切(qie)，建(jian)议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行情，需重点(dian)关注明年二季度，可能会是成长风格的一个(ge)中期拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创新药及优质新消费公司(si)。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👢🩱，我们参考工业企业盈利💘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩲。具体如下：

2、股份交收費(fèi)(fei)昰(shì)香(xiang)港交易(yi)所全資坿(fù)屬公司香港中央(yang)結(jié)算有限公(gong)司對(duì)股票交易徴收的費用(yong)。內(nèi)地投(tou)資者(zhe)進(jìn)行港(gang)股通交易(yi)，除了要支付股份交收費外，還(hái)要支付傭(yōng)金、印(yin)蘤(huā)(hua)費、交易徴(zheng)費等。