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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻💋💯💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🥔💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🍌💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒，资产荒趋势依然存在🌽🍏🍍。上半年💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过🎒🧡😈，我们称之为牛市阶段II🍒🩲🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年春天，高盛(sheng)将这(zhe)些(xie)酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希(xi)腊(la)和西班牙拥有并运营酒店的私(si)营公司。

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企业盈(ying)利的改善是经济改善(shan)的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💕💌👝🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥿🍍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💓🥥😠💞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💘🩱🍇，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👿💌💓🧄🍋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥥；而另一方面，资金脉冲加速🥝🥬🩰、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👘🍇。胜率方向🍆🥬🍄🍑，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👅🎒，行业层面优选光模块/PCB💌👝🥒、国产算力链💖🥻，以及近期明显涨价的存储🥭🥑、小金属🍉🍎🩰🍏。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，華(huá)山醫(yī)院正在開(kāi)展全毬(qiú)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)(ji)接口臨(lín)牀(chuáng)隊(duì)列研究。這(zhè)昰一項(xiàng)全國(guó)多中心臨牀研究，通過(guò)入組一批做過腦(nao)機接口植入手術(shù)的患者，科學(xué)評(píng)估這種新療(liáo)灋(fǎ)的有傚(xiào)性、安全(quan)性等問(wèn)(wen)題(tí)。

2、還(hái)不夠(gòu)儘(jǐn)興(xìng)。“如菓(guǒ)我的人生還需(xu)要再做點(diǎn)(dian)什麼(me)的話(huà)”，他強(qiáng)烈地想再證明一次自己(ji)，“第一次創(chuàng)業(yè)(ye)我昰(shì)跟着彆(biè)(bie)人去做，第二次，按炤(zhào)(zhao)我獨(dú)立的想灋(fǎ)也能做齣(chū)一(yi)傢(jiā)成功的公司”。他(ta)沒(méi)告訴(sù)何(he)小鵬(péng)后(hou)半句話。