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5月，计入**广义开支、商品房销售额(e)、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的(de)总需(xu)求增速同比增速(su)进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚(gun)动(dong)三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需(xu)求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市(shi)公司收入和(he)利(li)润(run)增速仍保持小幅边际改善(shan)的态势。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入(ru)到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均(jun)帶(dài)有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文(wen)的(de)論(lùn)(lun)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加(jia)速改善的，衕時流動(dòng)性咊風(feng)險(xiǎn)偏好也加速改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行(xing)、触发关(guan)键正(zheng)反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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在特朗(lang)普的大(da)力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在(zai)众(zhong)议院惊(jing)险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票(piao)，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议(yi)院通过，议员们又对(dui)条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再(zai)投一轮(lun)。

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