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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥭🍈，成长风格或持续占优🩰🧡。科技领域方面🍌，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🩲💓。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👅👗👅🍎，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥭。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👿。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、经过测算(suan)，“大宗交易成(cheng)交金额比(bi)率”越高、“6 日成交(jiao)金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高(gao)成交、低波(bo)动”原则(ze)，通过月频(pin)调(diao)仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗(zong)交易背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列报告(gao)之十(shi)一》）

2、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛(jue)起與(yǔ)定(ding)量評(píng)分(fen)結菓(guǒ)，本期推(tui)薦(jiàn)關(guān)(guan)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機(ji)等重點(diǎn)行業。