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4、总结(jie)：供需层面驱(qu)动(dong)有限，成本支撑预期(qi)增强。综上所述(shu)，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需(xu)求端变数仍然较大，关(guan)注相关政策，目(mu)前看供(gong)需(xu)层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦(jiao)煤期价月涨幅近(jin)20%，电(dian)力成(cheng)本有上调预期，硅铁最主要生产(chan)成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上(shang)半年硅铁(tie)期(qi)价已(yi)经创下(xia)近年来新低，下半年成本支撑或(huo)增强，预计(ji)硅铁期价重(zhong)心(xin)较上半年有一定上调，但(dan)供需层面(mian)无(wu)共振驱动，空间(jian)或相(xiang)对有(you)限。

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1、具體(tǐ)到今(jin)年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影(ying)響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利(li)增速衕(tong)比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)(ya)力，二季度上市公司盈利增(zeng)速可能會(huì)有堦(jiē)段性(xing)迴(huí)落。

2、上(shang)半年经济进展(zhan)明显好于2024年，但存在(zai)“强现实、弱预期”的不(bu)足。A股全市(shi)场剔除金融后，2025年一季度营收同(tong)比(bi)增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平(ping)；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下(xia)行周期。化债背景下信用(yong)收缩、需求不足(zu)仍是当(dang)前主(zhu)要矛盾(dun)，指数很难(nan)突破中枢大幅上涨(zhang)。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不(bu)会出现(xian)大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。