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国内(nei)：25年上半年，在(zai)中储粮(liang)开库收购，进口玉(yu)米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价(jia)为例，截至25年6月末累计上涨(zhang)300元(yuan)/吨，涨幅(fu)15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势(shi)显现，进口替代的不确定(ding)性(xing)随之增(zeng)大。但是，整体来看，在进口玉米(mi)未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一(yi)周，产区玉米现货价(jia)格依然保持坚挺，贸易商报(bao)价处于相对高位(wei)，产区余粮已较为有限，贸易商(shang)主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商(shang)价(jia)格(ge)报价偏强。深加工到货量(liang)尚(shang)可，各企(qi)业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减(jian)少，贸易商报价偏强运行，价格重(zhong)心(xin)不断(duan)抬升。销区(qu)市场，玉米价(jia)格坚挺运行，下游饲料企业少量(liang)补(bu)库，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销(xiao)区玉(yu)米议(yi)价空间缩小，但高价成交仍较(jiao)为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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从热点概念来看，本周概念指数(shu)中表现最好(hao)的前5大概念依次为炒股(gu)软件指数、金融科(ke)技指数、数字货币指(zhi)数、跨境支付指数、财(cai)税数字化指数；表(biao)现(xian)最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数(shu)、天然(ran)气指数、白酒指数、银行精选指数。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

2、二季度(du)消費(fèi)服務(wù)(wu)行業(yè)盈利在擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)(ce)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下(xia)有朢(wàng)(wang)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢(jia)具(ju)、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景(jing)氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持(chi)續改善。