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仕佳光子(zi)對(duì)福可(ke)喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪(ni)。2023年，公司作爲(wèi)(wei)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立(li)泓淇(qi)光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光(guang)電(dian)基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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对(dui)此，蔡定洲(zhou)阐述(shu)道，在光伏装机需求转弱的(de)背景下，对硅片的采购需求或将(jiang)减少。受前期光伏抢装导致需(xu)求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅(gui)片市场价格全面走弱。此(ci)外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或(huo)将放缓采购节奏，同(tong)时后续开工存在下降预期，中长期需求也或(huo)将减(jian)少。

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后续如何(he)演绎？市场若(ruo)要(yao)延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持(chi)续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现均存在不确(que)定风险。

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2、5、亿纬锂能公告，公司全资孙公司亿纬储能马来(lai)西亚拟以自有资金、发行股票募集资金及/或(huo)自筹资金投资(zi)建设(she)新型(xing)储能电池(chi)项目，投资金额不(bu)超过86.54亿元。