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“6月脉冲”在本周集中演绎💟👄，主因是人民币的不断升值🍊🍈。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💌🥑🤬🩰，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💯🌽🍎🧅、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍊🍄🍋、长期维度下🍑👜🥑，均是乐观因素占优。

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从调研(yan)类型来看，特定对象调研和其(qi)他为(wei)本周主要(yao)调研(yan)类型(xing)，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和(he)证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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2024年，公司海外业务(wu)实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利率(lv)达48.77%。公(gong)司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿(yi)元。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为🩲🩳🍆🍈，2035年银发经济规模有望达到30万亿💯👘。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局👜。银行保险领域限制性措施已基本取消🍏🍄，探索在更宽领域😈、更大幅度上加大开放力度💋🍋🍓。

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1、展朢(wàng)7月增量(liang)資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有(you)朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相(xiang)對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢(wang)延續淨流入，行業類(lei)ETF也(ye)有朢繼續活躍。

2、中原(yuan)证券指出，随着行(xing)业景气度不断(duan)下滑，2023年开始行业固定资产投(tou)资增(zeng)速(su)有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行(xing)业产能过剩的压力(li)有望逐步缓解。需求方面(mian)，随(sui)着汽车、家电、纺织服装等领域(yu)内(nei)外需求带动，化工领域需求有望出(chu)现复苏。未来随着我国宏观经(jing)济持续向好(hao)，化(hua)工行业下游需求有(you)望继续复苏。在供给和需求两方面(mian)驱动下，未来行业景气有望边(bian)际回暖(nuan)。