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展望7月👘🩰💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗💓👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆🥝、消费👘🍏🥭😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🩲。

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2025 年上半年宏观出(chu)现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场(chang)乐观情绪有所回落，贸易(yi)摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐(zhu)渐转向谨慎，国内政策面以稳(wen)为主，经(jing)济数据短(duan)期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续(xu)出口(kou)回(hui)落的风险。供需基本面来看，铜矿上半(ban)年维持(chi)偏紧格局(ju)，铜矿加(jia)工费创(chuang)近几年来新低，冶炼(lian)厂减(jian)产风(feng)险仍存，且特朗(lang)普关税(shui)引(yin)发大量精炼(lian)铜(tong)抢(qiang)跑(pao)发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现(xian)高景气度，但后续出口回落(luo)的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为(wei)主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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周思聪：上半年港股市场(chang)表现亮眼，主要是中国科技(ji)资(zi)产价值重估(gu)、南向资金大量流入，以及港股长期处于估(gu)值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市(shi)场信心，尽管(guan)受关(guan)税风波影响出现波动，但(dan)整体呈现出较强的韧性和上涨(zhang)态势。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布(bu)公告称(cheng)，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福(fu)可喜玛通讯科技有限公司(si)（简(jian)称“福可喜玛” ）控股权，同时(shi)拟募(mu)集(ji)配套资金(jin)。公司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停(ting)牌时间(jian)不超过10个交易日。本(ben)次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未(wei)最终确定，本次交易预计(ji)构成关联(lian)交易，但不会(hui)导致公司实(shi)际控制人发生变(bian)更。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加💞👜🩱，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

2、“隨(suí)着交割月臨(lín)近，在(zai)期現(xiàn)迴(huí)歸(guī)邏(luó)輯(jí)下，也爲(wèi)多晶硅(gui)期貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)提供了動(dòng)力。”紀(jì)元菲(fei)解釋(shì)稱(chēng)，近(jin)期N型多(duo)晶硅復(fù)投料現貨價格維(wéi)持在34500元/噸(dūn)，大幅陞(shēng)水期貨價格。從(cóng)期現迴歸的角度來(lái)看(kan)，多晶硅期貨價格仍(reng)有一(yi)定的上漲空間(jiān)。