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6月(yue)25日，境內(nèi)ETF總(zong)槼(guī)糢(mó)突破4.3萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)下歷(lì)史新高。其中，股票型ETF、跨境ETF、債(zhài)券型ETF、貨(huò)幣(bì)型ETF、商品型ETF槼糢分(fen)彆(biè)爲(wèi)3.05萬億元、5642.43億元、3653.59億元(yuan)、1707.15億元、1570.05億元。

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🏮行业配置层面🍈🍄🥕💛，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍，分别以25/3/20👘🥬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👄，当下仍处于第二轮高低切周期中👗🍇🥑💯。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👜，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥝、电网设备🧅🍆、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥕🍅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💔🍊💘、拥挤度位置💔，短期风格层面继续关注科技🥿🥥💝🩲，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👿🤍。

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伊朗首都德黑兰(lan)28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学(xue)家等。在(zai)伊朗媒体报道国葬的画(hua)面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫(he)然现(xian)身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位(wei)于德黑兰的(de)住所本月早些(xie)时候遇袭以(yi)来，这名伊朗高官首次公开露(lu)面。

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2、风格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。