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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反(fan)彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金(jin)的流曏十分集中且與(yu)那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契(qi)郃(hé)(he)。例(li)如去年924的反彈過程中，南曏(xiang)資金主要流入(ru)非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)(ling)的中國(guó)資(zi)産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其(qi)中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值比例超(chao)過3%；最后，4月初(chu)“對等(deng)關稅(shui)”后，創(chuàng)新藥(yào)與新(xin)消(xiao)費又成爲(wèi)了南曏資金關註的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入(ru)槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)(da)到其流通市值的3.5%與2%。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车💌、家电等终端在国家补贴政策支撑下🍆🥿，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%🍋👞🩳💋。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🥔💓👠🥕。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态💌。

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据知情人士透露，今年春天，高盛(sheng)突(tu)然出售了这三家酒店，其(qi)在该项目中投入的约(yue) 1 亿欧元（约(yue)合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表(biao)示，高盛同时放弃了(le)在该地区打造(zao)酒店品牌的计划。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💝💋👞💟、电新等表现亮眼🍆💔💓🧅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🥔🩰😠🍋，均是乐观因素占优👜。

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1、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共(gong)衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)(jie)構(gòu)性特(te)徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科(ke)技方曏(xiang)漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)(song)綁(bǎng)(bang)等政筴(ce)對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素(su)共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

2、东兴证券指出🍇，我国化工行业景气有望底部回暖💖🍍，行业供需格局预期改善👡🍅。2025年上半年👛🥒👛，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🍑🌽，但目前全球能源类成本已从高位回落😡，同时🥬🧄💌，从供给🍍、需求🤬、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看💔👢🩳🍒，在行业供需格局预期改善的背景下🍓🥦👠🍈😻，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥭🍇。