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1、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响(xiang)。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需(xu)消(xiao)费、中游设备保(bao)持正增。细分(fen)领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅扩大。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服(fu)务(wu)领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

2、分行业来看🥒，国防军工、计算机💞🥒、电子🍎🍌👜👛、美容护理🍑、社会服务的估值水平高于其他行业，银行👝、建筑装饰👢🌽🩲🩲、石油石化、煤炭🥬🍇、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。