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唐(tang)晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全球债市潜在的风(feng)险事件，因为港股(gu)的重要的估值(zhi)锚仍是美债收益率；三是若产业层面(mian)释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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庫(kù)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年庫存先降后增，下半年(nian)供(gong)強(qiáng)需弱(ruo)，供需(xu)平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預計港口庫存重迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低(di)庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不大。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在(zai)港股(gu)反(fan)彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市(shi)場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)(xu)多優(yōu)(you)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互(hu)聯(lián)網(wǎng)、港股(gu)通(tong)消費(fèi)等(deng)。

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总体来看，牛市阶(jie)段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又(you)由于有前期扭亏阻(zu)力(li)位的存在，在被套(tao)资金扭亏(kui)后(hou)有卖出和(he)赎回压(ya)力，整体增量资金会(hui)比较有限。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各(ge)方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、朱立航表示👛🥝💔，今年二季度PTA装置集中检修结束后🤍，供应端已恢复至正常水平🍈😠🩲。需求端，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压，减产计划落地的可能性较大。长丝和短纤企业也存在减产预期。因此，在需求淡季下🥕😻🍏，PTA去库趋势可能会结束，PTA基差的强势状态难以长期维持。