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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占(zhan)优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。

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（一）氧化铝(lv)：随着利润修复，前期减产产能逐(zhu)步复产，叠加新投产投放顺利(li)，将陆(lu)续(xu)看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多(duo)在于矿价底部(bu)。在几内亚(ya)事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的(de)底部，因为从成(cheng)本和历(li)史出矿(kuang)价格来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿意(yi)愿，但 60 美金之下可能会触及部分几(ji)内亚高成本项目(mu)和非几内亚矿(kuang)石的成本，引(yin)发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度(du)僵持(chi)，由于事件落地进度、对于(yu)企业成本的增加等信息不透明(ming)，矿价底部有不确定性，对应氧化铝(lv)底部需(xu)要谨慎(shen)。此外短期仓单仍在(zai)去化且实际量级(ji)或低(di)于公布(bu)数量，需要关注仓单回升的节点(dian)。预计主力合约(yue)运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价(jia)）。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼(ju)會議(yi)，7月政治跼會議對(dui)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃(wang)會(hui)要(yao)求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟(ji)工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)(ji)。

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1、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基(ji)指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)(wei)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

2、单因子表现(xian)来看，沪深300股票池中，本(ben)周表现较好的(de)因子有单季度净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。