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国内经济维持弱(ruo)稳格局，基(ji)建或是下半年经济(ji)相对确定的向(xiang)上支撑，我们预计随(sui)着 8 月开始出口压力或加(jia)大，以及消(xiao)费(fei)边际效果回(hui)落，四季度(du)国(guo)内(nei)逆周期增量政 策落(luo)地概率(lv)更高。首(shou)先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出(chu)口增速在 6、7 月份保(bao)持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中(zhong)性预期下全年(nian)出口同比增速 在(zai) 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳(wen)，“止跌回稳”政策目(mu)标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性(xing)或将边际放(fang)缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可(ke)能在四季度，但伴随逆(ni)周(zhou)期(qi)预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的(de)概率较大，宽(kuan)货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥾🍑，并显著低于美国市场🥥👠😈。根据彭博数据🍎💛，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧄🍒💞，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🍉🧡👠👡、电信👙🥔、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👡🍉💗，恒生A/H溢价指数约为130点🩰🍊，显示港股估值优势仍存🍏🥬。中长期来看💔👘💞，南向资金持续流入😈💘，正重塑港股估值体系🤬🥕🥕，定价权逐步转移💓👚🤬，未来A/H价差有望收窄。此外👅💋🧅，创新药👙、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。