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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均(jun)衡(heng)。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元🍍。港股ETF本周收益中位数为2.96%🥾👠💘，资金净流入69.55亿元💞😻🥑💝。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元😠🍏👝。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍊，但如果美联储在7月意外降息💖💞，并且中国央行同步宽松🧡👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👢。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😡。近期🌽👙👿🍌，YU7大热、欧洲延缓停售油车💋，标志着产品力正替代产品形式👜💟👠，推动全球电气化进程全面加速东移🍌🍊👚，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥑👢，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍓。