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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🍄🥥🩱，他们表示💘，若中东紧张局势再度升级👗🧡🧅💝，原油价格可能会上涨，而与此同时💛💕🍇，由于利率可能在更长时间内保持高位🩰🥥💟👅，股市可能会下跌💛💓。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关🍍🥾👡。

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两款豆包语音大模型上新💟。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车、OPPO🧄、美图🍇、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天🍏🥿😈😈💌，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟🤬，对企业客户开放使用🥬👚🍈🥝。该模型支持自然语言高级指令控制🥾💗😈，具备唱歌表演、声线模仿💔、方言演绎等多种能力🍆🥔🤍，语气🥒、用语🥭、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打断与主动搭话🍓🍇🍈。其中，豆包语音可以在多地方言之间自由切换🍌，真实程度大幅提升，此外👛🍊，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话、网页链接🍄🥝🥻🤬、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习🍅，生成播客脚本后创作出来🥔👅🩰💗💛；模型可秒级生成双人对话式播客作品💟😻，效果自然，具有互相附和、插话👅🥥😡、犹豫等播客节奏💓；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容🥔💯。

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周五盘中🩳👢，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落👠💝。但当天早些时候，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示🥔，已敲定贸易框架👘🩲🍈🍍🥻，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议，消息传出后市场上扬💕。

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澎湃(pai)新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了(le)《上海(hai)市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步(bu)加速産品研髮(fa)與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目(mu)前，上海在侵入式、半侵入式(shi)咊(hé)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)(she)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)(gai)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口創新筴(cè)源高地。

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1、风(feng)格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

2、6月末上涨后A股处于相(xiang)对(dui)高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全(quan)面达(da)成协议(yi)概率小、恐对市(shi)场形成冲(chong)击(ji)，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波(bo)动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局(ju)会(hui)议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能(neng)。较上月(yue)配置变(bian)化，新增(zeng)景气支撑领(ling)域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调(diao)控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险(xian)。