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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🥭👛👿，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🍆、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🧅💖🍄💗；三是红利板块🍉💟👝，包括银行、能源🤬🩱🍎👞、公用事业、电信运营商等。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍓，依然呈现**开支托底经济🍇👄、消费出口相对强😠、新经济领域热点频出👿👛，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹😠，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👡。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥒。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升😈🥿👙，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍊🥔。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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目前主板(ban)为条(tiao)件强制披露中报业绩预告，其它(ta)板块为自愿披露，也不做期(qi)限要求。过去几年约1/3上市公司披露的(de)在7月15日之前披露了(le)中报(bao)业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋(qu)势的情(qing)况。除了(le)对市场整体产(chan)生一(yi)定的影响外，也(ye)对行业和(he)风格的选择产生影响。

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成(cheng)立104年，执政75年，中(zhong)国***带(dai)领(ling)人民矢(shi)志不渝、笃行不怠，创造了彪炳史册的辉煌业绩，书(shu)写(xie)了气壮山河的恢宏史诗。党的十八(ba)大以来，以(yi)***同志(zhi)为核心的党中央以(yi)伟大的历史(shi)主动精神、巨大的政治勇气、强烈的责任担当，推动党和国家事业取得历史性成就、发(fa)生历史性变革，中(zhong)华(hua)民族(zu)伟大复兴进入不可逆转的历史进程。

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2、1、供应：6-7月(yue)PVC新增产能计划较多，目前来看，青岛(dao)海湾、天津渤化等几套装(zhuang)置合计产能在170万吨/年(nian)，高供应状态将延续。