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不难看出🍋🥭，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🤍。我们构建模拟组合时🥦💝，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍋，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💘👡。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看💔，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥝👘🍋，跑赢恒生指数110.4%🥔。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事(shi)处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔(er)、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首(shou)席执(zhi)行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官(guan)马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人(ren)工智能项目(mu)，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、严跃进表示，相比去年，今年更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍(pai)的房企数量明显增多，市(shi)场活跃度(du)有所提升，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回(hui)稳的过程，尽管分化仍存，但信号已(yi)较去年(nian)更为积极。