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汇率方面🍈😻👜，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险😈💟🌽💟🥥，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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何涛：媒(mei)体也(ye)不会编(bian)造，但他们写得我好像在恶意破坏公司。你(ni)可以说我能力不行，管人不行(xing)，但别说我搞(gao)破(po)坏。创始人最大的心态(tai)就是公司成了你也成(cheng)了，公司挂了(le)你什么都不(bu)是，我怎么会干对公司(si)不利的事(shi)？

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态💞，多家银行后来“打退堂鼓”💓😠。数据显示🥿💔🍉🩳，2023年初全面注册制实施后🥔👙💗🥾，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🍓🍈💖，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报👘😠，其中有多家称是基于“战略调整”💞💝👿。

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1、在上箇(gè)月的月度觀(guān)(guan)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)(hui)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的(de)格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪(dang)的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)(mian)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)(jian)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指(zhi)數錶現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由(you)于伊(yi)以衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地(di)緣(yuán)緩(huǎn)咊，市(shi)場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的(de)突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優(you)，科技龍(lóng)指數錶現較好。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局💕👝💞🥝。从基本面的角度来看🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒💟，使得即将到来的中报业绩期🩲，在科技🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💓🥑🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌🥿👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽🧡😠🎒🧄。上半年👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗👚👜，这为指数后续突破上行🍏👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡🍑🍑👄💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚👿💋🍊，7月科技风格占优的可能性较大🍊。