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6月27日，中国(guo)人民银行货币政策(ce)委员会2025年第(di)二季度例会内容公布，传递出下半年货币政策与汇率调控(kong)的重要信号。面对复(fu)杂的国内外经济(ji)形势，本次例会在(zai)经济形势判断、政策思路及汇(hui)率政策表述上均有微调，引发市(shi)场广(guang)泛关注。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能(neng)对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险(xian)仍将使得市(shi)场波动存在跳(tiao)升可能，并对风险偏好形(xing)成压制(zhi)。 四季(ji)度美国经济压力(li)加大(da)，若美联储降息预期兑(dui)现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一(yi)方(fang)面，我们预计本(ben)轮美国弱补库或将于(yu) 8 月结束，此(ci)后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确(que)定性来自三季度美国关税落(luo)地情况对后期(qi)通胀的影响。另一方面，7-9 月既是(shi)美国财年 预算截止期也是“对等关税(shui)”暂缓到(dao)期日，海外市场仍可能出现(xian)较**动，风险 偏好或先稳后降。

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行业层面🥕👠👜🍒，展望7月份🧡💕💗，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍅🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍌，半导体、光学光电子🍑🤍👢🥬、消费电子🥒🩱👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍💓🍑，如汽车💗、光伏🍎、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍒，其中饮料乳品👗👅、农副产品、家电、家具🥥💋💗🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱🍉👘👝；此外贵金属、燃气🍋💝、电力👙🍋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍍🎒。

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1、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求👘🥻，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

2、週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件股(gu)再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成(cheng)功(gong)五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超(chao)7%，中際(jì)旭創漲超(chao)6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰光(guang)等漲超3%。