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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥒，半导体周期复苏与国产替代加速💟🍑😈👙，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍉🎒、光伏🥑👜🥝🍎、自动化设备等；3）消费服务领域🍈🩲🍏🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭🍇，其中饮料乳品、农副产品、家电👢👿🍇、家具🍇💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比(bi)趋势向上、5月(yue)集成电(dian)路产量(liang)及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利(li)或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务(wu)扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持(chi)续扩(kuo)大(da)，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利(li)或(huo)超预期。

2、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇💗💖💛，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强💋？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？