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回望历史的跨越、时代的变迁，一个结论无比清晰：只有中国***🧅💕，才能带领人民站起来🍉👅👢、富起来👛👠、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程🥭🩲🍏。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💖，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😠👙🍎，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💖💞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥻；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😠🧄💛，更多采取观望👙😻、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨🤬💞，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

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许廷全(quan)：若以海外衡量(liang)中(zhong)国资产(chan)最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为(wei)11.7倍(bei)，低于长期(qi)平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标(biao)准(zhun)偏(pian)差。尽管相较去年低点已有(you)回升，但港股整体估值均(jun)仍低于长期历史平均水平(ping)，投资(zi)性价比优于亚洲其(qi)他市场及欧美市场(chang)。

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1、而在国内(nei)方面，过去几(ji)年中，下半年房地产成(cheng)交面积(ji)往往加速下(xia)行，加剧了对经济下行的担忧预期。从(cong)目前的数据来看，6月份30个大中(zhong)城市商(shang)品房成交增速的负值进(jin)一步(bu)扩(kuo)大，需要(yao)警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行🥦🥥。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨🍒🍏，月环比上行0.16%👄；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。