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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍(reng)将(jiang)保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。