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天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)(jiu)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦的衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)産業鏈的基本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持(chi)續(xù)看好海外算力産業鏈(lian)投資機(jī)會(huì)(hui)。堅(jiān)定看好AI行業作爲(wèi)(wei)年度投資主線(xiàn)，仍然看好AI行業以(yi)及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈(lian)的持續高景氣。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)極(jí)看(kan)好2025年或(huo)成爲(wei)國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元年(nian)以及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资🍍🍍，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司🎒👜🥾。