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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍌🥝🎒，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👗。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥻🥦💌，下半年美联储重启降息概率仍较大🥭🥻😠🍇。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点(dian)，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提(ti)供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、综合以上，行业配(pei)置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、光智科技：公司原拟通(tong)过发行股份及支付现金(jin)的(de)方式购买先导电子科技(ji)股(gu)份(fen)有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次(ci)重组事(shi)项自(zi)筹(chou)划以来已历时较长(zhang)，外部环境较本次重组筹划之初发生(sheng)了一(yi)定变化，公司(si)与本(ben)次交易的部分交易对方就(jiu)部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑(lv)，决定终止本(ben)次重组事(shi)项。