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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是(shi)趋势(shi)，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构(gou)牛，仍依(yi)赖(lai)科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好(hao)港股是(shi)潜在牛市(shi)中的领(ling)涨市场。

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展(zhan)望(wang)2025年下半年，随着化工品供需格局改(gai)善，以及原(yuan)油、煤炭(tan)等大宗原材料价格回落、行业成本压力(li)有所缓解，处于中(zhong)游的化工行业景气度有望改善，有望迎(ying)来布局机会。

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不过，也有投资人士认为，荣(rong)昌生物(wu)与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新(xin)公司(si)任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘(pan)手，曾在多(duo)家知名药企担任重(zhong)要职务。2017年6月19日起担任(ren)百健（Biogen）执行(xing)副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他(ta)是赛诺菲(fei)健(jian)赞（Sanofi）北美(mei)地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美(mei)世公司总裁兼首席执行官(guan)。2006年加入吉利德(de)（Gilead），担任美国销售和市场副总裁(cai)，后担任法国分公(gong)司副总裁兼总经理。2019年(nian)担(dan)任德国生物公司莫菲(fei)西(xi)斯（MorphoSys）首席执行官领(ling)导公司向全球生物制药公司转型。不(bu)过，2024年，诺华(hua)29亿美元收购(gou)了莫(mo)菲(fei)西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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2、7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长(zhang)“对等关税(shui)”暂缓期的概(gai)率较大。中美“对等关税(shui)”暂(zan)缓期截止(zhi)日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧(qi)，关税战可能存在反复