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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直(zhi)接(jie)出(chu)口份额近年来有所下降，出(chu)口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏(fu)中期业绩或(huo)迎来边际改善。制(zhi)造业(ye)智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动化设(she)备板(ban)块中期业绩有望延续较(jiao)快(kuai)增长。

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1．供(gong)给端，在不受到极(ji)端天气影(ying)响的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较(jiao)强(qiang)。考虑(lv)到气候不确定(ding)性较大(da)，台风以及极端(duan)天气有一定(ding)概率出现，对于橡胶主产(chan)区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多，橡(xiang)胶进口多元化有利(li)于进口量(liang)增加(jia)。

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1、我们以(yi)股东(dong)大会(hui)公告日为时间节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定(ding)向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多(duo)角度解析定向增发中的投资机(ji)会——量化选股(gu)系(xi)列报告之十(shi)二》）

2、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。