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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流(liu)入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)(bei)景下，上半年港股(gu)市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)本質上(shang)就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”竝(bìng)存。

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6月29日，青岛德固特节能(neng)装备(bei)股份有限公司（证券简称“德固特(te)”，300950）发布公告，公司拟通(tong)过发行股份及支付现金方式购买浩(hao)鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并(bing)同步(bu)募集配套资(zi)金。经初步(bu)测算，本次交易预计构成重大资产重(zhong)组，不构成重(zhong)组上市。公司股票自6月30日开市(shi)起停牌(pai)，预计在不超过10个交易日的时间内披露本(ben)次交易方案。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪(xu)方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它(ta)主要宽(kuan)基指数转为看多信号(hao)。股指期货基(ji)差方面，本周各大股指期货主(zhu)力合约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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1、根(gen)据深交所发行上市审核官网，开源证券IPO项目的(de)保荐机构民生证(zheng)券在近日提交撤回IPO申报(bao)文件的申请，深交所在6月28日公告称，决定(ding)终止对该项目的上市审(shen)核。

2、整体看，1-4月工(gong)业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台(tai)大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠(die)加(jia)供给(gei)刚(gang)性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。