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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升(sheng)或具备后(hou)续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向(xiang)，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面(mian)优选光模块/PCB、国产(chan)算力链(lian)，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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