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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性💞，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大，基建🥾、制造业同比增速略有下降👘👢。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数🍓，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15🥻🤍。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🥝，个股描述不作为任何形式的投资建议😠🧅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👢🥿🍆👝。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👞🧡，适宜平衡型（C3）及以上的投资者💟🥑🥭👄。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💗、评论🥾💯👝、预测👢、图表🍑、指标🩱、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👞，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💕💗💘🩰。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💟🍎。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🍈💞。

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🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度(du)-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电(dian)池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一(yi)方面(mian)，资(zi)金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近期明显(xian)涨(zhang)价的存储、小金属。

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德固特成立于2004年(nian)，是一家节能环保装备制造(zao)领域的高新技术企业，2021年3月(yue)登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制(zhi)造、检验(yan)、销(xiao)售、服务于一(yi)体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废(fei)处理等领域。公(gong)司(si)拥(yong)有多项资质(zhi)与认证，如固定(ding)式压力(li)容器规则设计资质、A1级压力容器制造(zao)资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固(gu)特实(shi)现营业收入5.09亿元，同比增长(zhang)64.21%；归属于母公司所有者的净利润(run)9671.51万元，同比增长150.15%。

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1、去年7月，女子曾某在網(wǎng)上實(shí)名擧(jǔ)報(bào)自己的前公公(gong)婆婆：全屋名貴(guì)紅(hóng)木傢(jiā)具，字畫(huà)收藏品無(wú)數(shù)，傢庭資産(chǎn)近億(yì)。今年6月，曾某(mou)再次髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)擧報一年未公佈(bù)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。