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截面波动率来看，最近一周沪(hu)深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周(zhou)上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数(shu)成分股横截面波动率环比上(shang)周下降，短期(qi)Alpha环(huan)境减弱。近一个季(ji)度看(kan)，沪深300指数横截面波动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动(dong)率处于近半(ban)年中(zhong)下(xia)分位点，Alpha环境较差；中证(zheng)1000指数横截面(mian)波动率处于(yu)近半年中等(deng)分位点，Alpha环境一般。

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劉(liú)(liu)益謙(qiān)用樸(pǔ)素(su)的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后(hou)的故事：比如(ru)青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所(suo)製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如(ru)明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一(yi)麵(miàn)讓(ràng)我想(xiang)到斷(duàn)臂維(wéi)(wei)納(nà)(na)斯，有尊嚴(yán)，也有(you)破碎后的溫(wēn)度(du)”；再如(ru)永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。

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供应端🩰💛🥒👢，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升🥔，镍矿升水维持高位🍎🥥；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱🤬，在经历二季度探底后价格回升持稳💯；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱🥬💯。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势💗，社会库存于二季度整体出现一定去化🥬💔🍋👘，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链🥒😻。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披(pi)露窗口期，形成A股突破式上(shang)涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金(jin)正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过(guo)去五年密集成交区域来(lai)看，上证指数扭亏(kui)阻力为3450点左右(you)，而WIND全(quan)A指数(shu)为5400点左右。

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1、一个罕见出现(xian)投资者兴趣涌入(ru)的领域是原油的日历价差(cha)，本月期权未平仓合约达(da)到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因(yin)为欧佩克和其(qi)他产油国在增加原油供应(ying)，而与此同时，不明朗的经(jing)济前景(jing)可能会抑制需求。这(zhe)种因以巴袭击(ji)而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢(hui)复到三周前的状态。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市(shi)場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二(er)，外部流動(dòng)性(xing)方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場(chang)交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。