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►  “流(liu)动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了(le)结构性行情和抱团(tuan)。我们在前文提到，当前国内私(si)人部门持续(xu)信用(yong)收缩(suo)的症结不是钱不够多或利率绝对(dui)水平不(bu)够低，恰恰相(xiang)反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人(ren)民币，是GDP的2.4倍，不(bu)仅规模创历史新高(gao)，与GDP的(de)差距(ju)也是(shi)历史新高(gao)，145万(wan)亿人民币(bi)的储蓄规模也是(shi)历(li)史高点。利率水平不仅是历史(shi)低点，在全球范围也接近最低。与此(ci)同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至(zhi)接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种(zhong)情形，与(yu)金管局为了对冲(chong)港币此前触及(ji)强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系(xi)。但更(geng)重(zhong)要的(de)是，本(ben)轮投放的规模和速度都远超历史正常水平(ping)，5月2日至5月(yue)6日短短4天内四次投放港币(bi)，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但(dan)可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动(dong)性或边际收紧，近(jin)期随(sui)着港元再度触及(ji)7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年(nian)再度收紧流动(dong)性（《Hibor如何影响港股？》）。

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分析人士认为，这一变化缘于二季度以来，受美元指数大幅下跌、国(guo)内经济稳(wen)中偏强的支撑，人民币汇率明显(xian)升值(zhi)，稳汇率需求相应降低。综(zong)合判断，短期内人民(min)币汇率将保持(chi)稳中偏强态势。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎來新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日(ri)，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今(jin)年(nian)4月初以來的貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來(lai)看(kan)對資本市場的影(ying)響進(jìn)一步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击(ji)，但(dan)流动性存在(zai)结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑(cheng)领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估(gu)值(zhi)修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技(ji)板(ban)块的回调(diao)风险。

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2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤍👄、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍌🧄、多数工业金属价格上涨💝🥦💘🩲💓，中游制造领域工程机械销售放缓👛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😠👙🥾🍉。