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油脂市场中，棕榈油产地仍有库(ku)存压力，拖累了油脂整体走势(shi)。下半年首先关注生柴政策，重点关注美(mei)国和印(yin)尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等(deng)7月或明朗(lang)，印尼生柴(chai)执行情况等。其次，关(guan)注出口格局。三季度豆油出口潜力下(xia)降(jiang)，棕榈油出(chu)口量(liang)增加(jia)，关注印度和中国是否有超额采购，推动(dong)棕榈油产地压力(li)提前消化，这将决定油脂下(xia)方空间。四季度棕榈(lv)油出(chu)口压力下降，豆油出口潜(qian)力增加(jia)，油脂重心多稳步上移。最后(hou)，国内油(you)脂供应情况。受(shou)到我国大豆(dou)、油菜籽远期采购量节(jie)奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定(ding)性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情(qing)况，决定了国内油脂(zhi)基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥬🥬，资金面整体宽松🧡💌，7月资金面有望维持宽松👞👝。美国一季度GDP降幅高于市场预期👗🧡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍉👜🧡💘。资金供给端👛👿👢，新发偏股基金规模继续扩大🍊；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥾💛🥔👞。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💛；IPO发行规模小幅回落🎒🧡，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍏。展望2025年7月💋🥥🧄🥿👘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥬、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💗😠，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🧡💌。通信、有色、非银🎒🧄🥒🩱、电子🍉🍍🎒🧡、军工领涨。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥿，市场可能会呈现指数突破上行💘🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🍏👘🥭，使得即将到来的中报业绩期💋🍇🥻👠🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞🍊💝😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🥾💟💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋💞👢💟。在流动性和增量资金方面😻，目前利率仍处于较低水平😠🍄🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘💕🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥦👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。