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后续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳(wen)增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居(ju)民金(jin)融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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