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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地🥑🎒🩲，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强💝🍅，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低👙🥥💘。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👄💝，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🥕🥭🍄🧡，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧👢🥝🧄🎒，货币政策方面央票的重启发行🥻；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、具体来看，汽车(che)受益于“以旧(jiu)换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量(liang)边际改善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能(neng)电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续(xu)去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未(wei)延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的(de)影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看對資本市場的(de)影響(xiang)進(jìn)一(yi)步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)降低。