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单因子表现来看😠，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💖🥥、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)💞🥦。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥔👢👠、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🥒😈🍆🍄。

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焦炭，供(gong)应方面， 2025年1-5月，全国(guo)焦炭累计产量为2.07亿吨(dun)，同(tong)比增加3.3%，从独立焦(jiao)化厂以及钢厂焦化厂(chang)产量数据来(lai)看(kan)，主要是独立焦化(hua)企业增产，钢(gang)厂(chang)焦化厂焦(jiao)化-高炉总体(ti)收益较好，因此焦化利润变化对于独(du)立焦化企(qi)业的影响更大，钢厂焦化企业(ye)生产更(geng)为稳定，不过铁(tie)水产(chan)量预计或逐步(bu)回(hui)落，焦化企业利润多(duo)维(wei)持(chi)盈亏平衡附近，预计(ji)下半年焦炭产量总体有一定幅度的减(jian)量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱(ruo)势运(yun)行，对于焦炭的需求相(xiang)对一般(ban)，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提(ti)降，年内(nei)焦(jiao)炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷(juan)板征收高(gao)额(e)临时反倾销税，同时美国对多个国(guo)家征收高额(e)关税，这些事件均将(jiang)对我国(guo)钢(gang)铁行业钢材出口造成负面影响(xiang)，下半年随着粗钢产量调控政策的执(zhi)行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将(jiang)有继续回落(luo)，同时焦炭目(mu)前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有(you)一定压制，总体看下半年焦炭供需相(xiang)对宽(kuan)松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利(li)润处于盈(ying)亏(kui)平衡附近，成本端波动或对焦炭走势(shi)影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年(nian)，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移，同时(shi)终端需求受到海(hai)内外政策的影响难言乐观，价格(ge)整(zheng)体或维持承压运行。旺季过(guo)后，三季度将面临较大(da)的供(gong)应增长压力(li)。

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1、唐晨：一是关税问题(ti)，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风(feng)险事件(jian)，因为港(gang)股的重(zhong)要的估值锚仍(reng)是美债收益(yi)率；三是若产业层面释放价值的过程(cheng)阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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