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期货深度贴水有望收敛🍅，价差套利机会增多：基差视角🥭💟，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🍓🩳，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚🧄😠；其三🧄🥾，深度贴水一般不利于中性策略的发行💞🍓；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场🥻🥥🍒。在价差波动剧烈的环境中🍒，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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在企业盈利(li)改善(shan)、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力(li)位”。此(ci)时，市场(chang)普(pu)遍进入浮盈的状态，此时，投(tou)资者心态从扭亏为(wei)盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于(yu)转为(wei)盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工(gong)具的(de)投入力度——可能是直接买股(gu)票、融资买股票或者(zhe)买基金。

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唐晨：港股的生态发(fa)生了很大变化，这是发审、再融资的制(zhi)度红利(li)与南下资(zi)金(jin)、国际资本流入共振的结(jie)果。在这种(zhong)背景(jing)下，上半年港(gang)股市场的整体表现本质上就(jiu)是中国资产的重估过程，“中特估”“科特(te)估”“民特(te)估”并存。

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福可喜玛也为其带来(lai)不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净(jing)利润为1822.46万元；2024年前(qian)三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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1、我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和(he)下行，进入增速稳(wen)定波动率(lv)降低(di)的新时代(dai)，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景(jing)下，无风险(xian)利率(lv)持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金(jin)融建筑(zhu)的自由现金(jin)流和SIRR相对无风(feng)险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值(zhi)增(zeng)幅在17~58%之间。此(ci)外，本(ben)轮增量资金的正反(fan)馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个(ge)逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是(shi)重要的选股方向

2、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港(gang)股流動(dòng)性環(huán)境(jing)。資金(jin)麵(miàn)上，A股市場(chang)權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市(shi)，意味着港股(gu)在(zai)中國(guó)市場的(de)戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)(wei)做(zuo)多主力。